Endoveri Volta SKAI kaasab võlakirjadega 3,5 miljonit
Aasta esimene avalik võlakirjapakkumine Eesti ettevõttelt: Volta SKAI kaasab 8,5% tootlusega 3,5 miljonit eurot. Volta SKAI asub 125-aastase ajalooga Volta kvartalis ning koosneb kahest 12-korruselisest tornist kogupinnaga 18 600 m². Projekti arhitektuurse lahenduse on loonud ARS Projekt.
Loe AI kokkuvõtet
Kinnisvaraarendaja Endoveri sidusettevõte Volta SKAI avalikustas 2026. aasta esimese avaliku võlakirjapakkumise, kaasates 3,5 miljonit eurot 8,5% aastase tootlusega. Hüpoteegiga tagatud võlakirjade minimaalne investeering on 1041,04 eurot, pakkumise periood on 25. veebruarist 4. märtsini. Emissiooni maht võib suureneda kuni 5 miljoni euroni. Volta SKAI arendusel on kõrge müügiedu, esimeses tornis on müüdud 12% pinnast. Endoveri tegevjuht Roul Tutt kinnitab projekti edenemist plaanipäraselt. Pakkumise tulemused avalikustatakse 9. märtsil, kauplemine algab 12. märtsil Nasdaq Tallinna börsil.
Kinnisvaraarendaja Endoveri sidusettevõte Volta SKAI OÜ alustas täna 2026. aasta esimest võlakirjade avalikku pakkumist Eesti ettevõtete seas. Volta SKAI kolmanda võlakirjaseeria emissiooni baasmaht on 3,5 miljonit eurot. Esimese järgu hüpoteegiga tagatud võlakirjad pakuvad investoritele 8,5-protsendilist aastast tootlust.
Volta SKAI OÜ uute võlakirjade märkimine algas 25. veebruaril 2026 kell 10.00 ning kestab 4. märtsini kella 15.30-ni. Minimaalne investeering on 1 võlakiri hinnaga 1041,04 eurot, mis sisaldab nominaalhinda 1000 eurot ning kogunenud intressi. Intressimaksed toimuvad kvartaalselt ja võlakirjade lunastustähtaeg on 1. oktoober 2027. Eeldusel, et emitent ei lunasta võlakirju ennetähtaegselt ning investor hoiab neid kuni lunastustähtajani, on tootlus 8,5% aastas. Emissiooni maht on 3,5 miljonit eurot võimalusega suurendada ülemärkimise korral mahtu kuni 5 miljoni euroni.
Volta SKAI võlakirjad on tagatud kõrgeima ehk 1. järgu hüpoteegiga hoone kinnistule aadressil Krulli 10, Tallinn. Tegu on ainsa Eesti kinnisvaraarendajate avaliku võlakirjaemissiooniga, mis on tagatud kinnisvarale seatud hüpoteegiga, mis annab investoritele võrreldes tagamata võlakirjadega oluliselt tugevama kaitse.
Pakkumise tulemused on kavas avalikustada 9. märtsil ning kauplemise alguseks on planeeritud 12. märts. Võlakirjad on kaubeldavad Nasdaq Tallinna börsi First North turul.
„Volta SKAI on müügi esimese nelja kuuga olnud käibe poolest kõige enam müünud uusarendus Tallinnas. Veebruari keskpaigaks oli esimeses tornis müüdavast kogupinnast kaetud võlaõiguslike müügilepingutega 12%, mis on väga tugev müügitulemus projektile, mille ehitus algas alles eelmise aasta lõpus ja prognoositav müügiperiood on 5 aastat. Projekt edeneb nii ehituse ajakava kui eelarve osas plaanipäraselt. Investorid saavad Volta SKAI projekti panustada teadmisega, et nende raha töötab Põhja-Tallinna uue maamärgi arenduse heaks," ütles Endoveri tegevjuht Roul Tutt.
Roul Tutt esineb ka kinnisvarainvesteeringute koostööfoorumil Business Arena Baltics.
Tegu on III seeriaga Volta SKAI OÜ 30 miljoni euro suurusest võlakirjaprogrammist. Kaks eelmist seeriat märgiti edukalt üle: esimene seeria 2,2 korda ja teine seeria 1,2 korda. Programmi käigus on siiani kaasatud investoritelt kokku 12 miljonit eurot.
„Volta SKAI võlakirjad on ainus Eesti kinnisvaraarendajate avalik emissioon, mis on tagatud kinnisvarale seatud hüpoteegiga — täpsemalt esimese järgu hüpoteegiga hoone alusele Krulli 10 kinnistule. See annab investoritele võrreldes tagamata võlakirjadega oluliselt tugevama kaitse," selgitas Endoveri finantsjuht Kadri Koplimäe.
Volta SKAI müük edeneb edukalt: 18. veebruari seisuga on esimeses tornis müüdavast kogupinnast kaetud võlaõiguslike müügilepingutega 920 ruutmeetrit ehk 12% pinnast. Juba enne ehituse algust müüdi kahe korruse ulatuses kulgev SKAI Villa hinnaga 2,5 miljonit eurot, mis on teadaolevalt üks 2025. aasta kalleimaid korteritehinguid Eestis.
Volta SKAI võlakirjapakkumise korraldaja on LHV Pank, müügiagent Redgate Capital, juriidiline nõusaja Ellex Raidla ja tagatisagent Hedman Partners & CO.
„Endover on oma erinevate projektidega kujunenud investorite seas üheks populaarsemaks emitendiks. Ettevõte on aastate jooksul korraldanud arvukalt võlakirjaemissioone, teenindanud korrektselt intressikohustusi ning lunastanud kõik võlakirjad edukalt,“ ütles LHV võlakirjade valdkonnajuht Silver Kalmus.„Volta SKAI puhul on tegemist märgilise arendusega Põhja-Tallinnas, mis kujundab piirkonna linnaruumi tervikuna. Soovitan kõigil investoritel minna kohapeale vaatama, kuidas kõrghoone samm-sammult kerkib.“
Volta SKAI kohta
Hetkel kuum
Volta SKAI asub 125-aastase ajalooga Volta kvartalis Põhja-Tallinnas ning koosneb kahest 12-korruselisest tornist kogupinnaga 18 600 ruutmeetrit. Esimeses tornis valmib 70 korterit ja 14 äripinda. Korterite suurus jääb 35–195 ruutmeetri vahemikku ja hinnad algavad 249 900 eurost. Projekti arhitektuuri on loonud ARS Projekt ning arendajaks on Endover. Volta kvartal on Citify andmetel kolmandat aastat järjest Eesti eelistatuim uusarendus nii müüdud ühikute kui käibe poolest.
Kuidas investeerida?
Investorid saavad esitada Volta SKAI märkimiskorraldusi internetipangas või pöörduda oma kontohalduri poole. Minimaalne märkimissumma on 1041,04 eurot (1 võlakiri). Võlakirjade märkimiseks peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali kontohalduri juures või finantsinstitutsiooni juures, mis on Nasdaq Riia või Nasdaq Vilnius börsi liige. Märkimisperiood kestab 4. märtsil kella 15.30-ni.
Lisainfot Volta SKAI võlakirjapakkumise kohta leiab veebilehelt investor.endover.ee. Enne võlakirjadesse investeerimist paluvad korraldajad tutvuda prospekti, selle kokkuvõtte, võlakirja tingimuste ja lõplike tingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.
Endoveri kohta
Endover on üle 25-aastase kogemusega Eesti kinnisvaraarendaja, kes loob väärtust linnaruumi ning rajab terviklikke elu- ja ärikeskkondi. Ettevõtte portfellist leiab 70 hoonet ja 2840 korterit kogupinnaga 368 000 ruutmeetrit. Endoveriga seotud ettevõtted on projektide rahastamiseks kaasanud üle 200 miljoni euro kapitali. Olulisemateks projektideks viimastel aastatel on olnud Volta kvartal, Rocca Towers, Ambassador, Riviera Viimsi ja Torn.
Seotud lood
Kose aleviku keskuses on valmimas midagi sellist, mida piirkonnas pole aastaid nähtud — rajamisel on uus jõeäärne korterelamu. Arendus pakub suurepärast võimalust seada end sisse energiatõhusasse uude koju paigas, kus loodus, jõgi ja aleviku keskuse mugavused on kõik käeulatuses.
Enimloetud
3
Vaata, mis ootab ees turuosalisi aastatel 2026-2027
Viimased uudised
Konverentsid
Hetkel kuum
Vaata, mis ootab ees turuosalisi aastatel 2026-2027
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Kinnisvarauudised esilehele